第十八屆廈門國際石材展進入第二天，在參展商和觀眾熱情交流的時候，中國石材協(xié)會《石材》雜志社主編侯建華在廈門國際會展中心“石講堂”專場上，用“2017年中國石材進出口大數(shù)據(jù)”解析中國石材行業(yè)未來的發(fā)展趨勢。

2017年，中國石材進口強勁，出口出現(xiàn)負增長！


《2017年中國石材進出口大數(shù)據(jù)發(fā)布及解析》

2017年中國石材進出口大數(shù)據(jù)公布

在剛剛過去的2017年，中國石材貿易正如行業(yè)專家們所預料的那樣，出口持續(xù)徘徊；進口則十分搶眼、重現(xiàn)高增長。2017年中國石材進出口國際貿易合計，繼2016年跌回百億美元之后，2017年進出口合計仍徘徊在百億美元大關以內，只達到96.06億美元，4908萬噸。其中出口與上一年基本持平；而進口則表現(xiàn)十分突出、增長明顯，這與中國當前的宏觀經(jīng)濟政策、生態(tài)環(huán)保政策緊密相關，更與中國巨大的石材需求和石材資源儲量不平衡或缺少——尤其是大理石資源短缺有著直接關系。

近日，中國石材協(xié)會剛剛從國家海關總署獲悉：2017年中國石材進出口合計只有96.06億美元，4908萬噸，與上一年相比，分別增長了5.84%，29.36%。其中2017年出口了68.14億美元，3433萬噸，比上一年分別增長了-0.83%%和31.89%（其中重量增長明顯的原因是石粉、石碎粒數(shù)量增長大，需要解釋的是這并不是裝飾石材，它的增長太大，帶動了整個數(shù)量上增長）；而進口27.93億美元，1465萬噸，按同比項目分別比上一年增加了26.78%和23.21%，應當說這是同步的。這就是說，在過去的2017年，中國石材貿易出現(xiàn)了進口（含金額、數(shù)量）雙雙高增長，僅次于歷史上最好的2013年和2014年的進口高水平；而出口則再次徘徊，扣除了石粉、石碎粒的金額、數(shù)量的增長，實際上，2017年中國石材出口是負增長。

（1）2017年中國石材出口大數(shù)據(jù)
根據(jù)2017年中國石材貿易匯總表，當年出口的品種主要集中在建筑石、大理石碑石、花崗石碑石、大理石制成品、花崗石制品、石材復合板、人造合成石等幾個主要編號上。而人造合成石在2017年增長迅猛，達到11.5億美元，65萬噸，僅該單項就比2016年增加1倍，凈增長約5.75億美元，約20萬噸。人造合成石再一次成為拉動中國2017年出口增長的“黑馬”。如果扣除2017年中國人造合成石增長部分，實際2017年中國石材出口是負增長。進一步表明中國石材出口增長的徘徊性進一步增加。正如筆者去年所列舉的國際形勢一樣，今年那些影響中國石材出口因素依然存在，并且有過之而無不及，他們依然是：中東戰(zhàn)火歷經(jīng)數(shù)年且大有漫延之勢、東歐危機仍沒有解決的時間表、歐盟恐怖襲擊的陰影驅之不散，英國脫歐終成現(xiàn)實，日本經(jīng)濟增長趨于負數(shù)……而惟獨中國經(jīng)濟GDP年度增長指標令人注目等等，這些都使得中國石材貿易出口不可能“一枝獨秀”。所以說，未來的國際形勢促使中國石材出口仍將是持續(xù)低迷和不確定的。但我們仍在低迷中看到人造合成石的異軍突起——下面還要對人造合成石的出口做一專門的解說。

（2）2017年中國石材進口大數(shù)據(jù)
2017年中國進口石材仍是大理石荒料和花崗石荒料為主，而進口增長主要還是體現(xiàn)在大理石荒料（17億，840萬噸）、花崗石荒料（9.5億，570萬噸）這兩項最主要進口產品上，這兩項占總進口（27.92億美元）的95%。表明國內原有進口庫存品種已經(jīng)得到不同程度釋放、消納、消化，市場消費需求有所提升。專家們預計，中國進口石材重回高位增長期，并進入歷史上第三高位（指2013年、2014年最高位之后的第三高位），是中國市場需求的必然結果。一方面，我們國家進入由高數(shù)量型增長進入高質量型增長階段，人民生活水平也隨之進入高質量型增長階段，石材進家裝逐漸被更多的居家裝修所認識、所接受、所實施；二是，國家大力提倡生態(tài)文明建設，中國許多區(qū)域的石材產業(yè)，尤其沿海、沿湖、沿江、沿林的石材開發(fā)被禁止，部分省市出臺了《生態(tài)紅線》，大批石材礦山被關閉；第三，中國最適合室內裝修的大理石品種一直短缺，這就造成了2017年進口石材中大理石荒料增長最為明顯，達到了凈增加近5.5億美元，約200萬噸增量的規(guī)模，并成為2017年中國石材進口增長的最主要的部分。當然，進口大理石不仿也有游資投機的因素，我們在后面會講到它。目前，中國進口石材的大理石和花崗石的大致比例是8﹕5，也就是每進口8噸大理石就要進口5噸花崗石。從目前趨勢看，如果中國繼續(xù)維持上述三個基本政策，2018年中國石材進口將要持續(xù)走高。并且進口石材價格還將繼續(xù)增長（2017年進口價格比2016年增長明顯，平均價格增長15%，2016年進口平均單價193美元，2017年進口平均單價是221美元）。這對于中國以加工進口荒料為主的國家是極為不利的。

縱觀2017年中國石材貿易，我們有理由相信，中國仍然是世界上最活越的石材生產與消費市場，在世界石材界的總貿易份額仍會維持在25%~30%左右。

（3）2017年中國石材進出口數(shù)據(jù)與中國石材貿易近幾年的基本情況
如果把2017年中國石材進出口的基本情況，把它放到一個歷史的節(jié)點上，是怎樣的狀況呢？

2000～2017年中國進口和出口石材匯總表

注：本表由侯建華根據(jù)中國海關總署2000～2017年中國石材進出口貿易匯總表整理。


 2001年~2017年中國出口與進口石材趨勢圖

中國石材1990～2016年的產量與出口值

注：表中石材出口值數(shù)據(jù)由中國石材協(xié)會侯建華根據(jù)中國國家海關總署年度報表、原國家建材局、中國石材協(xié)會年度報表整理。


分析2017年中國石材出口數(shù)據(jù)及結構

（1）分析2017年中國出口數(shù)據(jù)及重點國別
2017年中國出口天然石材（不含人造合成石）第一大國是韓國，241萬噸，10.38億美元；第二大國是美國，65.6萬噸，6.1億美元；第三名是日本，達到54.6萬噸，4.49億美元，越南達到第四，42萬噸，2.65億美元；印度則攀升至第20萬噸，2.15億美元；德國是66.4萬噸，1.68億美元，阿聯(lián)酋14.2萬噸，0.96億美元；荷蘭，19.2萬噸，0.72億美元；英國，15.5萬噸，0.65億美元；比利時，3.3萬噸，0.16億美元；中國臺灣，5.9萬噸，0.27億美元。

這樣的出口座次似乎很好看出來，但這幾年人造合成石異軍突起，大有改變中國出口市場格局的勢頭。因為從出口人造合成石的數(shù)據(jù)看：美國，33萬噸，7.09億美元；加拿大2.7萬噸，0.81億美元；英國，2.1萬噸，0.52億美元；韓國則一下少了，才2.9萬噸，0.22億美元，這與它的天然石材進口相差甚遠；巴西，2.6萬噸，0.43億美元；澳大利亞，2.9萬噸，0.47億美元。

美國市場：我們看天然石材出口時，韓國是第一大市場，但美國一但加上人造合成石，就成了第一，總值達到13億美元，遠遠超過韓國的10.6（10.38億天然+0.22人造石）億美元了。美國仍穩(wěn)穩(wěn)坐在第一的位置。而美國的13億進口值相當于中國出口石材的1/5（20%）。

人造合成石的崛起，是與人造合成石產業(yè)近年來的技術創(chuàng)新、產品創(chuàng)新、設備高度自給、原料充足自給、品種多樣性、質量大幅度提高、品牌價值提升、服務針對性強等有著直接關系。必然是今后石材貿易的增長的最快部分。

韓國市場：仍然是天然石材第一的市場，以花崗石建筑石、裝飾石材、園林石、碑石為主；

日本：以建筑石、墓碑石、裝飾石材為主；而過去的墓碑石有所減少；

越南市場：以建筑石、裝飾石為主；

歐洲市場：全歐洲的國家基本上是建筑用裝飾石材，有少量墓碑石；

這里要說說印度市場：在2017年竟進口了中國20萬噸，2.15億美元的大理石和花崗石制品，總計超過2億美元，這在印度是個里程碑意義上的事。從中可以看出印度的經(jīng)濟增長勢頭，并在石材行業(yè)也有所體現(xiàn)。

（2）對出口數(shù)據(jù)（品種、國別）的未來趨勢進行預測
根據(jù)多年來的數(shù)據(jù)，我們有理由相信：中國石材出口品種、國別、座次、數(shù)量近期不會有太大的變化。大家關注的“一帶一路”石材并沒有太大增長。但惟獨人造合成石出口可能還會加快速度——因為這匹“黑馬”在中國已經(jīng)成熟。

其它進出口數(shù)據(jù)不大的國家，我們會在會后將數(shù)據(jù)考備給各位。


分析2017年中國石材進口數(shù)據(jù)及結構

（1）分析2017年中國進口數(shù)據(jù)及重點國別
大理石荒料：顯然2017年的冠軍又是土耳其了，它向中國出口（大理石）：達到431萬噸，9.55億美元；啊！第二名競是沉睡了多年的意大利：64.9萬噸，1.85億美元；第三名是伊朗84.3萬噸，1.44億美元；第四是埃及，91萬噸，1.14億美元；第五是西班牙，31.5萬噸，0.6億美元；第六是希臘，24.5萬噸，0.49億美元；第七葡萄牙，21萬噸，0.31億美元；第八是巴勒斯坦，18萬噸，0.23億美元。這些大理石大約合計17億美元，848萬噸。

花崗石荒料：第一名仍然是印度（已經(jīng)多年的地位，始終不被撼動），438萬噸，6.77億美元，已經(jīng)多年牢牢把持住中國進口花崗石第一大國的位置；第二名是巴西，71萬噸，1.41億美元；第三名是挪威，10萬噸，0.27億美元；第四沙特，3.2萬噸，0.15億美元；第五芬蘭，10萬噸，0.14億美元；第六南非，7.5萬噸，0.13億美元。2017年中國花崗石荒料總共進口了約9億美元，552萬噸。

其它進進口數(shù)據(jù)不大的國家，我們會后可考備給各位。

（2）對該數(shù)據(jù)（品種、國別）的未來趨勢進行預測；
中國主要進口石材荒料，因為中國的加工能力太強。而進口石材中大理石和花崗石荒料是最主要的品種，大理石和花崗石的比例是8:5，也就是說大約每進口8塊大理石荒料就要進口5塊花崗石荒料。

2017年僅廈門口岸就進口了13億美元，約800萬噸大理石荒料、花崗石荒料。

A.從土耳其進口大理石荒料仍占居中國進口第一位
2017年中國從土耳其進口大理石431萬噸，9.55億美元，而2016年中國共進口土耳其大理石6.71億美元，330萬噸，而2015年6.4億美元，320萬噸；而2009年才2.43億美元，8年凈增近7億多美元；從土耳其一國進口到中國石材，就占當年中國全部進口石材1465萬噸的金30%。

主要原因侯建華認為有：土耳其地處地中海沿岸，和希臘、意大利、西班牙大理石礦的生成屬于一個地質構造年代，這不同于埃及沉積巖類大理石，環(huán)地中還沿岸的大理石是大理石中的中上品材料，是設計師、建筑師十分鐘愛的材料。近些年，土耳其大力發(fā)展石材工業(yè)，出臺了扶持該工業(yè)發(fā)展的多項政策，如中、小企業(yè)救助基金、設備進口減免稅政策等。近些年中國在該國投資礦山、加工廠的產能逐步施放到位等，都在一定程度上促使土耳其大理石產量的快速增長。

土耳其大理石出口中國能快速增長，是具備了的幾個條件：一是對中國巨大進口來說，運途較歐洲傳統(tǒng)國家要近；二是同屬沉積巖、變質巖，品質上與意大利等國品種無大的差別，成本卻要低很多；三是土耳其的生產成本、人工成本要比西班牙、意大利等南歐國家要低很多；四是相對于其他國家，土耳其對中、小企業(yè)投資和進入的門檻也要低得多，吸引外資的動力較大；五是中國巨大的國內需求和外加工市場的需求等等。如中輕石材，常年經(jīng)營土耳其大理石，年進口量最高時達到150萬噸等等。

B．中國進口花崗石印度仍牢牢占據(jù)第一位
2017年中國進口印度花崗石荒料438萬噸，6.77億美元，較2016年又有所上漲，仍穩(wěn)居第一；2016年雖然印度向中國出口較上一年有所下降，但仍以5.53億美元，350萬噸穩(wěn)居中國進口花崗石第一的位置。而2015年是6.3億美元，388萬噸，比2016年有所下降；從數(shù)量上講，單印度一國就占中國當年進口花崗石的70%；而2017年印度花崗石比2016年增加（6.77-5.53）1.24億美元，+22.4%。

這里有三個主要原因：第一：品種適合中國市場——像黑金砂、印度紅、英國棕等；第二：價格中國能接收，且適合砂鋸再加工；第三：產品物化性能較高——性價比高。筆者分析，在艷麗色彩花崗石方面中國仍將長期依賴進口。這是與中國缺少這樣的資源有著極大關聯(lián)。我們知道，中國是花崗石大國，但多為灰、黃、粉、綠——且多是淺色調的。艷麗、奇異的品種很少，這導致只有進口。

此外，巴西1.41億，72萬噸，比上年有減少，但不多；此外，南非、芬蘭、挪威、美國、那米比亞比上年均有減少。

C.從埃及進口大理石板材增長令人刮目相看
以沉積巖為主的埃及大理石在2010年首次出現(xiàn)了向中國出口1億美元以上數(shù)值，達到1.00247億美元，而2015年則達到1.2億美元。（2016仍然保持在1.1億美元）。2017年91萬噸，1.14億美元，數(shù)字變化不大，這個數(shù)字本身并不算一個大數(shù)字，但對于一個全國年出口僅40多億美元的中東國家來說，則是一個不小的增長。據(jù)悉，在2007年埃及石材全年出口僅有4億美元，且大部分是荒料，而這已經(jīng)占到國家總出口值的1/10。而到了2010年，石材出口大約達到了6億美元左右，占到埃及全國出口15%，約合1/6。而1.2億美元大理石板材就顯然舉足輕重了。這得益于埃及這幾年來大力提倡增加關稅、調整出口產品品種、結構為主導的外貿政策—— 一句話，埃及外貿產品也要通過深加工增值.

最后，侯建華根據(jù)中國石材進出口大數(shù)據(jù)的解析提出幾點思考及建議：

1.目前中國每年大約需要多少天然石材，折合成板材（m2），大數(shù)據(jù)；
2.未來中國石材基地（集群）的集中效應將更加明顯；
3.中國新一輪環(huán)保風暴將持續(xù)影響中國企業(yè)生產與布局；
4.以加工進口石材為主的企業(yè)轉型、轉移迫在眉睫；
5.以出口石材為主的企業(yè)轉型將是重新定位；
6.作好“一路一帶”對石材需求的準備；
7.中國石材企業(yè)海外投資分析；
8.中國石材大數(shù)據(jù)將有利于石材企業(yè)貿易的研判、預判；
9.環(huán)境壓力迫使中國石材生產成本、出口成本大幅提高，荒料、成品漲價突顯；
10.中國大陸現(xiàn)有進口大理石、花崗石荒料存量將大幅度漲價；
11.未來幾年中國石材進口石材繼續(xù)呈穩(wěn)中緩慢上升趨勢；
12.用發(fā)展中國國內家裝用石材，來拉動中國進口石材業(yè)興旺是一場“癡人說夢”；
13.中國人造合成石產業(yè)快速發(fā)展，一定程度上將影響部分石材品種的出口結構；而國內礦山、工廠內天然石材碎料必然漲價；
14.中國進出口石材的變化將嚴重影響世界石材市場的格局與價格；
15.中國內地以石材為主要產品的展貿、經(jīng)貿活動數(shù)量、規(guī)模將大幅度洗牌、整合；
16.中國新近將要發(fā)布的《國家生態(tài)紅線》將嚴重左右中國石材產業(yè)，尤其礦山企業(yè)和加工廠布局；
17.中共“十九大”精神將在很深程度上、很長時間上影響石材產業(yè)的變革。